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AI产业拼落地完胜拼概念

作者:龚进辉今年以来,越来越多的AI明星企业启动上市,“AI四小龙”中的旷视、依图、云从先后提交上市申请,而以AI语音技术起家的云知声也正奋力冲刺科创板。1个月前,这家成立8年、总部位于北京的公司正式递交招股书,拟募资9.1亿元,如果顺利上市,将成为“AI语音第一股”。

AI产业拼落地完胜拼概念

作者:龚进辉

今年以来,越来越多的AI明星企业启动上市,“AI四小龙”中的旷视、依图、云从先后提交上市申请,而以AI语音技术起家的云知声也正奋力冲刺科创板。1个月前,这家成立8年、总部位于北京的公司正式递交招股书,拟募资9.1亿元,如果顺利上市,将成为“AI语音第一股”。

翻开招股书,你会发现云知声表现可圈可点,无论是技术创新还是商业变现,均有不少亮点,在科创板上市也就水到渠成。而上市将为公司发展注入新的动力,开启新的篇章,云知声未来可期。

上市占据天时地利人和

以云知声为代表的AI明星企业纷纷谋求登陆科创板,不是没有原因,相反一定程度上具有共性,即AI企业上市的大好时机已来临。其实,不光时机成熟,更重要的是占据天时地利人和,冲刺科创板势在必行,而云知声已准备好了。

天时方面,当前AI的战略地位进一步凸显,无论是新基建、内循环新格局还是十四五规划建议稿,AI均在政策中拥有重要地位。比如,十四五规划建议稿指出,“要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。”AI被放在首位,重要性可见一斑。

同时,当前AI技术的发展逐渐趋于成熟,在所有玩家的共同努力下,AI相关产业蓬勃发展。艾瑞报告指出,2018年我国AI核心产业规模仅为251亿元,到2022年有望达到1573亿元,复合增速超过58%。从AI下游应用来看,智慧城市、安防、教育、医疗等行业的AI应用逐渐落地,商用化落地将为AI企业带来更多可能。

地利方面,云知声、依图、云从纷纷抢滩科创板,一个重要的原因在于看中科创板的诸多利好。我总结,科创板主要有六大优势:一是试点注册制,提升融资便利性;二是局部优化信披规则体系,减轻企业负担;三是股权激励规则更灵活,激发公司活力;四是允许亏损企业发行上市,上市条件更包容;五是审核透明高效,上市时间预期可控;六是树立品牌,提升企业声誉。

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其中,第五点对于AI企业具有极大吸引力,有利于扫除上市障碍。要知道,AI企业往往重视技术创新,前期研发投入巨大,商业变现的推进相对滞后,可能面临连续数年亏损,无法满足其他资本市场的上市准入条件。反观科创板符合科技互联网公司投入产出的设计,降低上市门槛,自然受到AI企业的欢迎,对AI企业的孵化和发展起到助推作用。

人和方面,云知声一大鲜明优势在于拥有深厚的技术功底。2012年成立当年,就已构建起公司发展的AI“三驾马车”——语音云、深度学习和超算平台。2014年初,云知声又在业内率先提出面向物联网的“云-端-芯”核心战略,并在2015年宣布启动造芯计划,2018年开启芯片量产。招股书写道,公司坚持核心技术自主可控,构建自下而上的全栈AI技术体系。

不光如此,作为一支具备敏锐嗅觉的创业团队,云知声总能在商用化落地上快人一步,抢占市场先机。AI语音赛道一大特点在于场景碎片化,云知声很早就确定自己的主营业务,包括智能语音交互产品、智慧物联解决方案、AI技术服务。作为率先进入智慧物联的玩家之一,云知声已在智慧生活、智慧医疗等领域展现出市场潜力。

智慧生活方面,云知声通过与格力等家电巨头的合作,已形成覆盖数十种IoT设备的物联网语音交互产品,并将其升级为综合解决方案推广至酒店、社区等场景,实现规模交付。智慧医疗方面,云知声与北京协和医院合作开发的医疗病历转写解决方案,目前已在100多家医院上线使用,超过500多家医院测试使用。

技术是安身立命之本

云知声是最重视技术创新的AI企业之一,因为其深知核心技术自主可控是一家AI企业的安身立命之本。在我看来,云知声之所以构筑技术优势,既与创始团队对技术的重视有关,也与在研发上保持高额投入密不可分。

一方面,云知声四位联合创始人均拥有清一色的技术背景,董事长兼CTO梁家恩与副总裁康恒均毕业于中科院自动化所,CEO黄伟与副总裁李霄寒均在摩托罗拉等企业积累丰富的实战经验。创始团队对技术重视,为公司发展定下技术立业的主基调,不遗余力地招募技术人才。数据显示,云知声团队规模已超500人,其中研发团队多达344人,占比超68%。

另一方面,一直以来,云知声在技术投入上高举高打,直观的数据最能说明问题。招股书显示,2017年至今年上半年,公司研发投入分别为0.99亿元、1.52亿元、2.58亿元和9242万元,占营收比重分别为163.5%、77.6%、117.7%和109.1%,累计研发投入占累计营收比重为107.4%。换言之,云知声营收几乎全部投入到研发中。

而此次云知声上市募集的9.1亿元,均投向科技创新领域,包括面向AI技术中台建设项目、面向物联网边缘计算的AI芯片研发平台建设项目、基于AI技术的智慧医院解决方案建设项目,紧密围绕主营业务进行。不难看出,云知声是一家有技术信仰的AI企业,为持续构建核心技术和产品体系、保持竞争力,大手笔砸向研发。

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那么问题来了,云知声重仓技术,打造出哪些让人眼前一亮的成果?答案是“云-端-芯”一体化产品体系。“云”指智慧云平台,“端”指终端设备软件,“芯”指芯片解决方案。其中,芯片是云知声技术版图的重中之重,也是投入重点。如今,造芯已成为AI企业的技术标配,不约而同把AI芯片视为提升未来竞争力的核心要素。

用云知声CEO黄伟的话来说,如果云知声不做芯片,必死。“基于业务方面对芯片产品、场景的反复验证,以及对AIoT终局的判断,云知声在2014年就明确必须自主研发面向物联网的AI芯片。”具体来看,AI企业自研芯片主要有三大好处:一是通过软硬件协同提高算力利用率;二是针对特定应用场景进行功能优化;三是节约成本、提高性价比。

因此,你会看到,云知声造芯比绝大多数玩家更早起步。早在2015年,即人机大战掀起AI浪潮的前一年,其就宣布启动造芯计划,开始着手研发uDSP处理器和DeepNet IP技术。2018年,云知声率先交付AI语音芯片“雨燕”,1年后陆续推出车规级芯片“雪豹”,以及面向家居领域的第二款升级版芯片——“蜂鸟”系列,并启动具备“图像+语音”多模态交互功能的芯片“海豚”的研发。

玩转商用化落地才是王道

除了高度重视技术研发,云知声招股书的另一大看点在于营收结构发生明显改变。智能语音交互产品、智慧物联解决方案、AI技术服务组成“三驾马车”,过去三年半,营收担当从智能语音交互产品业务转变为智慧物联解决方案业务。前者从2017年的96.93%逐渐降低至今年上半年的28.18%,后者则从0一路跃升到67.25%。

与上述两大业务出现明显波动不同,AI技术服务业务稳定许多,营收占比一直维持在3%-5%,持续处于探索和实践阶段。我认为,云知声营收结构巨变并非坏事,相反是顺应市场变化的明智之举,是更加务实的体现。

过去,得益于消费电子产品赛道的蓬勃发展,云知声智能语音交互产品业务赚得盆满钵满,成为营收支柱。但随着竞争日趋白热化,云知声最早切入的智能音箱、儿童陪伴机器人等市场价格战愈演愈烈,低价产品泛滥,极大压缩智能语音模组供应商的利润空间,这是云知声所不愿看到的局面。

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为了寻找新的增长点,云知声急需开拓新市场,此时造芯的好处便显现出来。其将“雨燕”和“蜂鸟”系列芯片的智能语音模组方案,打入竞争相对不激烈的白色家电市场,吹响了进军智慧物联的号角,在与格力合作尝到甜头后,云知声又把触角伸向医疗、酒店、地产等场景中。

目前,云知声自主研发三类芯片IP——深度学习处理器芯片IP、数字信号处理器芯片IP、图像处理芯片IP均已投入使用,并在持续优化中,应用场景涵盖智能家居、智能医疗、车载产品、教育机器人等语音、图像交互场景。其在家电智能语音模组市场、病历转写市场的占有率均已达70%,代表已经过市场充分验证,自身市场定位从智能单品供应商逐步升级为智慧物联解决方案提供商。

同时,可以预见的是,一旦云知声智慧物联在酒店、地产等领域起势,或将贡献不菲的收入,进一步拓宽其营收来源。由此可见,云知声发力造芯,并力推商业化落地这步棋走对了。因此,你会看到,自2018年推出自研芯片“雨燕”后,其营收结构大为改善,不仅实现较快增长,并保持逐年增长的态势。

今年上半年,得益于规模化推广“蜂鸟”,并放弃毛利率较低的产品,云知声智能语音交互产品直接硬件采购成本占比降至26.17%,毛利率显著回升。种种迹象表明,经过多年实践,云知声“云-端-芯”这一战略已完善成为一套成熟的逻辑闭环,具备面向市场需求的快速产品化能力。考虑到AI产业经过大浪淘沙后玩概念、讲故事那套已行不通,像云知声这种玩转商用化落地的玩家才吃香。

结语

云知声董事长兼CTO梁家恩曾表示,“AI行业发展迅速,技术和应用的领先都是时间差,需要将时间差转化为用户、数据、品牌和模式的优势,才能建立真正的商业壁垒。”显然,有AI芯片、有完整全栈技术、实现商业闭环的云知声,已建立起商业壁垒,必将受到资本追捧。最近传来一个好消息,云知声科创板审核状态变更为“已问询”,上市进程正在稳步推进,上市敲钟指日可待。

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