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科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

科大讯飞表示,公司在医疗领域的智能语音应用,无论是在深度、广度还是营收规模上,均远超云知声。云知声在其招股说明书中表述的其在医疗市场占有率70%的表述,严重与事实不符。

科大讯飞表示,公司在医疗领域的智能语音应用,无论是在深度、广度还是营收规模上,均远超云知声。云知声在其招股说明书中表述的其在医疗市场占有率70%的表述,严重与事实不符。

雷达财经出品 文|李宏晶

12月13日,科大讯飞在投资者交流平台上表示,云知声关于其语音病历市场、家电智能语音模组领域占有率高达70%的表述严重失实。科大讯飞对投资者回复中称,无论是在深度、广度还是营收规模上,科大讯飞在医疗、家电语音应用领域的智能语音应用,均远超云知声。

AI语音赛道的这两家公司,谁在说谎?有业内人士表示,可能存在统计口径差异造成的数据差距。根据IDC咨询公司此前的数据,在中国语音语义主流供应商中,科大讯飞处于领先位置。

值得一提的是,科大讯飞创始人刘庆峰和云知声创始人梁家恩同为中科大毕业,而科大讯飞曾被质疑AI同声传译造假。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

科大讯飞"打假"云知声

云知声成立于2012年6月,是一家为企业和用户提供智能语音技术和综合解决方案的人工智能企业。
11月3日,云知声向上交所提供了招股书,申请在科创板上市。在招股书中,云知声表示公司持续深耕人工智能语音领域,在智慧生活的子领域白电市场,根据灼识咨询研究数据,公司通过与格力等白电巨头合作,市场占有率高达70%。
在智慧医疗领域,公司语音病历录入系统优势地位显著,市场占有率高达70%,病历质控系统逐渐发力,目前市场占有率约30%;公司智慧医疗类产品已在北京协和医院等近百家三甲医院中上线使用。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

云知声上述表述引发投资者的关注,有投资者就此在互动易上询问科大讯飞董秘。投资者引用《中国智能语音产业发展白皮书2018-2019》显示,科大讯飞中文语音市场占有率排名第一,在多个重要细分领域市占率超60%。投资者因此询问:请问是科大讯飞地位衰落了吗?还是科大讯飞放弃了这块业务?

科大讯飞回应称,无论从出货量还是收入规模来说,目前云知声在家电语音应用领域的份额都不到科大讯飞的十分之一。具体而言:

1、家电领域市场上常分为黑色家电及白色家电。黑电应用交互需求以及交付复杂度相对白电更高,是目前家电中智能语音交互应用的最重要市场,黑电智能语音模组的出货量远大于白电。黑电主要包括智能电视机、智能机顶盒、智能音箱等产品,科大讯飞是在业界率先向智能电视机、智能机顶盒、智能音箱等提供智能语音模组的厂商,云知声在智能语音模组出货量最大的黑电市场基本没有份额;白电主要包括冰箱、洗衣机等产品,云知声在招股说明书中反复提及用以说明其在白电及语音模组市场占有率的标杆客户格力,2020年上半年云知声对格力的出货量为0,而大部分白电厂商如海尔、美的、奥克斯等语音解决方案提供商均为科大讯飞;因此,云知声在家电语音应用领域市场占有率远低于科大讯飞。

2、具体分析数据,从家电智能语音模组的出货量来看,根据云知声招股说明书的数据,其最近三期(2018年、2019年、2020年1-6月)家电智能语音模组的出货套数分别为209.9万、173.78万和23.92万,而同期科大讯飞家电智能语音模组的出货量套数分别为1900万、3200万和2200万,预计2020年出货达4600万套;2018年-2020年6月云知声家电智能语音模组的出货总套数仅有科大讯飞的5.58%。

3、从家电智能语音模组的营收来讲,根据云知声招股说明书的信息,其在2020年1-6月智能语音模组的收入为403.29万元,而同期科大讯飞的智能语音模组收入为1.08亿元,预计2020年智能语音模组收入达1.9亿元;2020年1-6月云知声语音模组的收入仅有科大讯飞的3.73%。

科大讯飞最后总结称,无论从客户覆盖度,还是从出货量、收入规模等关键经营数据来看,云知声和科大讯飞完全不在一个量级上,招股说明书中称其"目前在家电智能语音模组领域的市场占有率已达到70%"的表述严重失实。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

对于云知声招股书中称其在语音病历市场高达70%的占有率,科大讯飞同样作出反驳,称2020年前三季度,科大讯飞智慧医疗业务实现营收较去年同期增长119.22%。语音电子病历系统是讯飞医疗业务应用的重要场景之一,云知声关于其语音病历市场占有率高达70%的表述严重失实,具体情况如下:

1、从覆盖医院数量的维度来看,根据云知声近四年语音病历相关的应用数据,其在2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日累计医院客户数量分别为10、36、91和112家,而同期科大讯飞语音病历累计医院客户数量分别为11、77、264和489家。从双方截止2020年6月30日累计覆盖医院数量对比,云知声仅为科大讯飞的22.90%。

2、从收入维度进一步验证,根据云知声近四期语音病历相关的收入金额,云知声在2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日智能语音病历收入分别为170.96、926.39、1628.91和895.48万元,而同期讯飞智能语音病历相关收入分别为664.28、2937.27、3554.48和3571.11万元。云知声2020年1-6月在语音病历方面的营收仅仅为科大讯飞的25.08%。

3、科大讯飞除了上述基于私有云方式的智能语音病历系统的销售外,还以公有云方式为医疗领域提供智能语音病历模块,服务于好大夫在线、有来医生、牙医管家等互联网医疗公司,应用场景覆盖了智能导诊、智能语音随访系统等业务,上述销售收入未纳入语音电子病历的统计。如果科大讯飞将上述生态厂商的智能语音病历收入纳入统计,云知声语音病历的市场占有率将进一步降低。此外,除了语音病历使用场景,科大讯飞智能语音技术还在慢病随访、慢病管理等领域进行全面布局,并已形成了规模化应用的案例。

科大讯飞表示,公司在医疗领域的智能语音应用,无论是在深度、广度还是营收规模上,均远超云知声。云知声在其招股说明书中表述的其在医疗市场占有率70%的表述,严重与事实不符。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

谁在说谎?

云知声的创始人为梁家恩,与科大讯飞创始人刘庆峰同毕业于中国科学技术大学,只是科大讯飞拿到第一笔钱的时候梁家恩还在读本科。中科大毕业后,梁家恩在中科院自动化所进行了五年深造,之后加入盛大创新院,2011年成立了云知声。

招股书称,云知声在智慧生活、智慧医疗等领域已占据重要行业地位,屡次获得多项重量级大奖。其中,2019年10月,公司获第九届"吴文俊人工智能科技进步奖",是入选该奖项的唯一一家人工智能语音公司。2020年8月,公司在语音合成领域的权威赛事Blizzard Challenge 2020国际语音合成大赛中,荣获中文普通话、上海话多项关键指标第一的好成绩。

根据招股书描述,AI智能语音行业已是一片红海,互联网巨头视语音技术植入相关业务场景为下一代人机交互入口。目前国内的参与者有百度、小米、科大讯飞、云知声和出门问问等企业。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

其中,云知声和科大讯飞互为直接竞争对手。双方的业务模式类似,都专注于人工智能语音技术的研发和应用,深耕特定垂直领域和细分场景,逐步从技术层向应用层延伸拓展。

此番科大讯飞"打假"云知声,究竟谁在说谎?

公开资料显示,科大讯飞在医疗领域的布局已久,在其智慧医院布局中,AI电子病历是非常重要的产品,通过电子病历可以将语音数字化,直接形成结构化电子病历。科大讯飞产品已经在301医院、北京协和医院等众多医院展开应用,月均服务超过60万人次。

IDC咨询发布的《中国人工智能市场软件及应用半年度研究报告,2019H2》显示,人工智能市场之语音语义市场,科大讯飞市场占有率位居国内第一。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

IDC在《中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告(2019H1)》中显示,在中国人工智能市场之语音语义应用的主流供应商中,科大讯飞在教育行业、法庭庭审智能化领域占据着最高市场份额,在消费级产品制造市场、金融业客服、政务等行业同样占据主流市场份额。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

云知声招股书中市场占有率引用自第三方商业数据供应商"灼识咨询研究",但未标明灼识咨询数据来源和依据,也未描述来自其哪篇研究资料。
雷达财经发现,根据官网信息,灼识咨询全称为灼识投资咨询(上海)有限公司,是一个服务于投资领域的咨询平台,在工业、能源、化工、 医疗、消费品、汽车、农业、互联网、金融等行业具有顾问经验。

天眼查显示,灼识咨询是由台港澳法人独资的有限责任公司,法定代表人为江磊,注册资本100万元,成立于2014年9月5日,至今还不到6年的时间。

"这种市场占有率的问题,可能连他们自己都说不清楚,因为不同的统计口径之下结果可能不同。"有业内人士表示,科大讯飞作为上市公司,其信息披露质量应该有保障。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

方科大讯飞曾被质疑造假

值得一提的是,方科大讯飞曾被质疑造假。2018年9月20日,网名为"Bell Wang"的知乎用户发表文章《科大讯飞,你的AI同传操(qi)作(zha)能更风骚一点吗》,称在创新与新兴产业国际会议上,科大讯飞的翻译其实是人工同传,现场字幕是语音识别人工同传的翻译再进行输出,大会直播出来的是由机器人读语音识别转化后的文本。
该用户在文章中称,自己作为译员之一,没有被告知有语音识别的字幕和机器朗读,这会使观众产生现场翻译是由科大讯飞的AI翻译完成的错觉。还有自称是同声传译译员的网友在微博爆料,曾接到讯飞会议的翻译订单,甲方给出的条件是,不能说出是真人在翻译。
科大讯飞在随后的回应中表示,公司提供两种翻译方案:一是没有任何人工参与的全自动翻译;二是人机耦合,由翻译人员提供翻译结果,讯飞提供语音转写。而Bell Wang也在与科大讯飞方面沟通后更新了文章,"从我的角度看,可以认为讯飞没有主动造假的行为,但是讯飞的营销和公关存在比较大的问题,客观上放任了媒体的过分宣传,导致了各方的误会"。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

云知声报告期累计亏损7.91亿元

此次被质疑的云知声,正一步步接近资本市场。12月1日,上交所官网披露信息显示,云知声在科创板审核状态变更为"已问询"。根据已披露的数据,云知声2017年到2020年上半年累计亏损7.91亿元;且公司毛利率低于行业平均水平,赚钱能力不足让外界对其质疑声不断。

根据招股书,2017-2020年1-6月,云知声营业收入分别为6114万元、1.96亿元、2.19亿元及8468万元。其中,2019-2020年上半年,云知声营收增速大幅放缓,2019年同比只有11.37%,而2020年上半年整体营收也仅为0.85亿。

2017-2020年1-6月,公司净利润分别为净利润分别为-1.74亿元、-2.14亿元、-2.92亿元和-1.11亿元。近三年半以来,云知声亏损幅度持续加大,累计亏损金额约7.91亿元。

此外,云知声表示,公司存在金额较大的累计未弥补亏损,截至今年上半年其未分配利润达-4.63亿元,预计未来一段时间内该亏损额或将持续扩大。

亏损的核心原因是目前云知声尚处于高投入阶段。报告期内,云知声研发费用分别为9999.83万元、15256.38万元、25823.17万元和9242.94万元;研发费用占营业收入的比重2017年为163.55%,2018年为77.62%,2019年为117.78%,2020年上半年为109.14%。

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云知声的高投入,也让其研发费用率接近行业平均水准10倍。2017-2020年1-6月,可比公司平均研发费用率分别为10.96%、10.63%、11.66%、13.05%;同期云知声的研发费用率水平分别为163.55%、77.62%、117.78%、109.14%。

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然而今年上半年,云知声开始削减研发人员数量,降低研发人员人均薪酬。数据显示,2020年上半年公司研发人员325人,较2019年的438人减少113人;研发人员人均薪酬也从2019年的32.54万元降至17.43万元。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

不过高于同行的研发投入,并没有帮助云知声实现竞争力的提升。相反,云知声2017-2020年上半年主营业务的毛利率分别为11.41%、24.97%、26.28%、31.66%,远低于行业同期均值的48.13%、47.58%、48.84%、46.78%。

超过营业收入过半的应收账款规模,也让云知声面临较大的坏账风险。公司招股书披露,2017-2019年以及2020年上半年,公司应收账款账面价值分别为4276.26万元、1.14亿元、1.23亿元和7126.38万元,占各期主营业务收入比例分别为69.94%、57.95%、56.32%和84.25%。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

值得注意的是,云知声还存在依赖关联方世贸集团及其关联方情形。2020年上半年,云知声来自第一、二大客户的营收占比合计为37.6%。根据招股书,天津津南新城房地产开发有限公司为世茂集团持股25%参股公司。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

2020年上半年,云知声前五大供应商中,世茂集团旗下另一子公司上海世茂物联网科技有限公司为其第一大供应商,采购金额2248.67万元,占总金额22.15%。

科大讯飞“打假”云知声,谁在说谎?

云知声表示,2019年,公司与世茂集团达成战略合作关系,合资设立子公司云茂互联,探索在酒店、社区等场景下的智慧物联解决方案。根据实质重于形式的原则,公司认定世茂集团为其关联方。

对于云知声的境遇,有业内人士表示,目前AI赛道独角兽都陷入高投入低转化的陷阱,这是早期资本助推的后遗症。更为重要的是,随着行业进入下半场,AI应用场景和数据的重要性持续提升,拥有更多应用场景的互联网科技巨头加速投入,这将进一步压缩第三方纯技术解决方案商的生存空间。

"业绩被质疑的情况下,一般交易所会要求公司予以解释澄清。"北京威诺律事务所主任合伙人杨兆全认为,如果云知声招股说明书的业绩数据严重失实,交易所肯定不会批准公司上市。

云知声与科大讯飞纠纷如何收场?能否如愿登录资本市场?雷达财经将继续关注。

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