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主攻算力云服务?板蓝耘科技:伪科技伪成长的骗子股!

蓝耘科技近两年的报表非常好看。不过,深入分析后,可以推断这家公司大概率就是个骗子,财报可能都是编的。

蓝耘科技近两年的报表非常好看。

主攻算力云服务?板蓝耘科技:伪科技伪成长的骗子股!

不过,深入分析后,可以推断这家公司大概率就是个骗子,财报可能都是编的。

具体理由:

主营业务不靠谱

官网介绍是提供算力云服务。

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客户有9000家,工程师团队有200多人,为人工智能、大数据、物联网、区块链等行业客户提供AI Paas公有云计算、私有云建设、企业托管私有云以及云管理、云安全、云容灾等多元化云服务和产品。

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商汤科技、学而思、汽车之家、理想汽车、链家网、猎聘网都是公司客户。

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实际上呢,公司不过做的是低门槛低技术的系统集成和IT产品的二手贸易业务:

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所以公司的毛利率和净利率非常低,现金流非常差,不仅很小而且常年为负:

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这说明公司产品没优势、盈利能力差。

这样的企业,如何能取得高成长?

员工人数不匹配

2017年,公司人数为79人。

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2020年,公司员工人数为27人,技术人员7人。

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业绩越好,员工越少,这简直逆天了。

而且在云服务这种高科技行业,公司只需要7个技术人员就可以了,但需要4个财务人员。恐怕财务人员的贡献比技术人员更重要,才是核心生产力。

一年3287.40万净利润,平均1个员工贡献121万净利润,这水平秒杀无数上市公司。

管理层能力不匹配

实际控制人为李健:

李健,男,1984 年 10 月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业,专科学历。2001 年 7 月至 2004 年 3 月就职于联想集团,任技术人员;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,自主创业;2012 年 2 月 2016 年 9 月兼任天津鼎坤科技有限公司执行董事及总经理;2014 年 11 月至今兼任北京牛人帮网络科技有限公司执行董事;2015 年 6 月至今担任北京平行投资有限公司执行董事及总经理;2015 年 8 月至今兼任北京友创投资管理中心的执行事务合伙人;2006 年 4月至 2016 年 4 月担任北京蓝耘科技有限公司执行董事;2016 年 5 月至今担任北京蓝耘科技股份有限公司董事长,董事长任期三年。

从其履历可知,其没有很高的技术水平和云计算方面的从业经验。虽然就职于联想,但是以其计算机应用专科水平,很难进入中高层或者核心技术岗位,大概率是基层的普通员工。

然后创业两年,在两家小公司做执行董事.

这种没有任何云计算方面的专业能力和工作经验,  如何做好算力云业务?

财务高风险

现金流差,前面已经说了。

而且公司负债非常高,合计4934万:

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还从融资租赁公司贷款,融资租赁公司的利率是很高的,通常在7%以上:

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微众银行的利率没有披露, 但肯定比银行高,额度是2294万。

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但是,微众银行针对企业的贷款额度最高是300万,根本不做大额贷款。

所以,这里要么披露错误,要么就是公司循环贷款,不断借新还旧,可见资金链很紧张。

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一年贷款利息支出是120万。

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公司一边显示很赚钱,一边又很缺钱,不断贷款,甚至不惜高利率从融资租赁公司贷款,现金流非常差,账上根本没什么钱。

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未分配利润3064.86万,但公司从来不现金分红,只是不断的高额送股。

所以,钱到底去哪里了呢?

综上,这个公司大概率是骗子,财报根本不可信,风险非常高。

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