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全球智能化加速推进,IoT云平台涂鸦智能孕育雄浑势能

近日,全球领军IoT云平台涂鸦智能(NYSE: TUYA)公布了2021年Q1财报,成绩喜人。财报显示,本季度涂鸦智能各项关键营收数据增长强劲,公司总收入为5690万美元,同比增长约200%,超出市场一致预期14%。

近日,全球领军IoT云平台涂鸦智能(NYSE: TUYA)公布了2021年Q1财报,成绩喜人。财报显示,本季度涂鸦智能各项关键营收数据增长强劲,公司总收入为5690万美元,同比增长约200%,超出市场一致预期14%。

全球智能化加速推进,IoT云平台涂鸦智能孕育雄浑势能

巴菲特有句投资名言,“人生就像滚雪球,重要的是发现很湿的雪和很长的坡。” 有了长坡厚雪,才有可能实现财富滚雪球。长坡,是指企业所在的行业具有巨大的发展空间,厚雪则是指企业的盈利能力足够强。

从该角度来看,涂鸦智能所在的IoT板块不失为“长坡厚雪”的代表板块,是市场公认的长期优质赛道,涂鸦智能作为全球IoT云平台第一股,具备长期发展的雄厚势能。

根据CIC数据和预测,2024年全球智能设备出货量将增长至38.1亿,2019-2024年复合增速为26.2%;2024年IoT PaaS和SaaS平台的TAM将分别达到1717和2370亿美元,2019-2024年复合增速分别为18.9%和12.9%。

据天风证券估测,单个家庭需要50个智能模组完成智能化,但2019年全球仅有7.63亿个智能模组,假设其全部为家庭用,对应全球约10亿家庭,平均每个家庭拥有的智能模组不足1个。因此,智能模组市场渗透率不足2%,仍有50倍成长空间。可以预计的是,智能模组出货量将在未来几年内快速上升,全球智能化进程也将加速推进——这正是涂鸦智能IoT PaaS收入的主要来源。

涂鸦智能的投资方高瓴一直以看重投资项目的长期价值著称,高瓴创始人张磊曾在《价值》一书中提出:对一名投资人而言,理解潜藏在巨大势能的关键行业和企业,是非常重要的能力。涂鸦智能也延续了“长坡厚雪”的特点,规模网络效应尤其明显,呈现出滚雪球式成长。

涂鸦智能的强网络效应体现在B端客户群体中,随着卓越的品牌声誉日益增长,涂鸦智能得以持续获得不同行业的新用户,从而为市场规模庞大的更多全新品类loT设备赋能;与此同时,当下loT用户的服务需求量越来越大,服务需求品类非常多样,因此涉及到的品牌设备需要高度的多样性,同时这些品牌设备还需要互联互通,能被同一个App控制。这两组需求关系的不断正反馈循环,让涂鸦智能的loT云平台生态实现商业闭环。

这种强大的商业闭环正是物联网的精髓所在,品牌客户群与连接设备量的滚雪球式增长,为涂鸦智能带来高竞争壁垒。

截至本季度,涂鸦智能IoT PaaS赋能SKU数已经超过31万款,环比增加近6万。新增SKU包括二轮电动车、滑板车等出行工具,快充设备、游戏灯带等数字设备,手表、手环等可穿戴设备,跳绳、筋膜枪、健腹轮等运动健康设备,门铃、摄像头、门锁等低功耗设备等,满足品牌客户及开发者更多需求。

全球智能化加速推进,IoT云平台涂鸦智能孕育雄浑势能

同时,本季度涂鸦智能IoT PaaS业务也新增了大批品牌客户,包括丹麦能源设备品牌Danfoss、欧洲家电制造巨头Ar、elik旗下Beko品牌、韩国全球厨房生活文化品牌Lock&Lock、著名热水器品牌AO史密斯、巴西头部电工品牌 Steck、Oppo旗下智能家居品牌RealMe、中国最大的安防门企业王力集团等;新增零售渠道自有品牌客户包括印尼最大的电信运营商Telkom、北欧知名零售渠道Power、德国邮购电商Pearl等。

截至2021年3月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过32.4万注册开发者,日语音 AI 交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,Powered by Tuya赋能超31万设备SKUs,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。

时代变迁往往蕴含着爆发性的机遇,人类社会先后穿越了PC时代和移动互联网时代,如今在技术、市场多年蓄势形成的大趋势下,IoT正成为下一个决定性的机遇。凭借IoT云平台的独有行业位置,以及规模日益显现的网络效应,涂鸦智能有可能成为IoT时代的“关键先生”。

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